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Mejores estrategias de trading Forex

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Las estrategias de Forex están pensadas para mejorar nuestro desempeño en Trading haciendo que sea mucho más seguro y rentable invertir. A continuación, te contaremos cuáles son las principales estrategias de Trading para invertir en Forex que tú puedes replicar al comenzar a operar.

¿Qué es una estrategia para invertir en Forex?

Una estrategia de Trading es una sistema de procesos pensados para mejorar la toma de decisiones al momento de entrar o salir de un mercado. Toda estrategia de Trading se basa en el análisis, principalmente, en el análisis técnico o en el análisis fundamental.

Toda estrategia de Trading para Forex se conforma de 3 partes las cuales son:

  • Reglas para entrar al mercado.
  • Reglas para salir del mercado en un Stop Loss.
  • Reglas para retirar tus ganancias.

Otro punto que debes de tomar en cuenta es que las estrategias de Trading varían de acuerdo con su flexibilidad. Una estrategia con reglas fijas es una estrategia de trading conocida como sistemática. En cambio, si la estrategia es flexible, es decir, permite modificar las reglas sobre la marcha según su interpretación a discreción, a esta estrategia se le conoce como discrecional.

Tipos de análisis en estrategias de Trading para Forex

Una de las bases más importantes de una buena estrategia es el análisis. En la actualidad existen dos tipos de análisis en los cuales se pueden sustentar las estrategias:

  • Análisis técnico: Dentro de este análisis tenemos el enfoque principal hacia el análisis de datos relacionados tanto con precio como volumen de mercado. Soporte, resistencia, promedios móviles, etc. Se encuentra en el análisis técnico.
  • Análisis fundamental: El análisis fundamental es más amplio y cubre variables que pueden afectar el valor del mercado. Aquí se analizan datos económicos y financieros como tasas de interés de un país o utilidades generadas por una empresa.

El principal tipo de análisis, y en el cual se centrarán las estrategias, es el análisis técnico.

Acción al precio

Aunque muchas personas creen que sin los indicadores no se puede hacer Trading, en realidad esto no es así. La mayoría de indicadores derivan del precio por lo que sí se puede hacer.

Una de las ventajas de centrar tu trading solo en el precio, sin mirar los indicadores, es que se puede adaptar la operación a cualquier entorno de mercado. De esta forma puedes operar bajo diferentes condiciones usando solo al precio como referencia.

Soporte y Resistencia S-R

Tanto para operar al precio como para cualquier estrategia, siempre es importante tener un rango de referencia para los precios de un valor. Aquí es donde entran el soporte y la resistencia, dos niveles que nos ayudarán a entender mejor el precio en nuestro gráfico.

El soporte y la resistencia tienen como objetivo mostrar hacia dónde podría moverse y donde podría estancarse el precio. Fijar el soporte y la resistencia es muy sencillo y se puede hacer fácilmente en el gráfico para así analizarlo desde la plataforma de tu bróker.

Los patrones gráficos

Los patrones gráficos aparecen cuando se repiten patrones dentro de un gráfico de precio por lo que su análisis es de gran utilidad. Actualmente, existen los siguientes tipos de patrones gráficos:

  • Tendencias: Identificar tendencias es la mejor forma de pegarle al gordo y generar ganancias. Los patrones gráficos de tendencias muestran la dirección en la cual se mueve el mercado.
  • Reversiones: Las reversiones se dan cuando hay un cambio de tendencia en el mercado. El área entre la tendencia finalizada y la dirección de la nueva tendencia forman estos patrones. Identificar la nueva tendencia o la nueva dirección en la cual se moverá el precio es como encontrar el Santo Grial por los beneficios de Trading que ofrece.
  • Continuación o rangos: Cuando aparecen continuaciones o rangos podemos decir que hay un indicio de que podría darse un cambio de dirección de precio, básicamente esto es una antesala de la llegada de una reversión.
  • Triángulos o rangos laterales: Al igual que el punto anterior, estos rangos permiten visualizar un potencial cambio en el precio. Aunque a diferencia del punto anterior, aquí destaca el hecho de que algunos rangos laterales son momentáneos, es decir, el cambio será temporal.

Patrón de velas

Aunque una vela no debe ser un indicador claro para entrar a un mercado, sí que resulta ser un indicador a tomar en cuenta. Esto debido a que una vela combinada con el nivel de soporte y resistencia adecuados, puede ser un buen indicador para saber la situación del precio y por tanto, si entrar o no a un mercado.

Si bien existen diferentes velas para tener un patrón de velas, la vela pin bar es considerada como una de las principales. Esta vela se caracteriza por tener un pequeño cuerpo en su parte inferior o superior y una cola larga.

Estrategias de Forex que debes conocer

Reversión del rol S/R

Considerada como una de las mejores estrategias de Trading para principiantes, la reversión del rol de soporte y resistencia se da cuando se rompe o el nivel de soporte o de resistencia por lo que se debe validar en otro extremo.

Imagina que el mercado tiene una tendencia alcista y el precio rompe el nivel de resistencia, posteriormente el precio tiene un dip tras romper dicho techo. Esto crea un soporte al nivel de la resistencia anterior lo cual se le conoce como un cambio de rol. También se puede usar cuando se da un rango roto o se sale de rango de negociación.

Estrategias de Trading de tendencia

Las tendencias son una forma bastante popular para mejorar tus operaciones. La tendencia es tu amiga y esta se centra principalmente en el análisis técnico para tener operaciones rentables. Operar hacia la dirección de la tendencia puede darte buenos movimientos, con una relación entre riesgo y recompensa menor.

La tendencia tiene, a su vez, dos variables o tipos. Una de las tendencia alcista o ascendente, cuando los mínimos más altos y los máximos son correspondientes. La otra es la tendencia descendente cuando se da lo opuesto, serie de máximos y mínimos bajos.

Es importante tomar en cuenta la temporalidad de la tendencia, la cual afecta la velocidad con la que esta se puede invertir. Una tendencia se da por terminada cuando rompe el mínimo más reciente, aunque esto no necesariamente indica que se revertirá.

Una sucesión de cambios, por ejemplo, pasando de la baja a la alza, quiere indicar que estamos ante un potencial cambio de dirección. Siempre es importante tomar en cuenta que si una tendencia no es obvia o evidente, esta en realidad no existe.

Y es que un experto en trading sabe que la tendencia debe ser obvia por lo que la paciencia juega un papel fundamental para encontrarlas. Las tendencias no siempre están activas, de hecho, el mercado puede operar sin tendencias y esos cambios, en realidad son pequeños cambios temporales.

De igual forma, podemos toparnos con pullbacks, pequeños cambios en contra de la dirección de la tendencia principal. Es por eso que aprender a detectar tendencias y analizarlas es importante. Así, por ejemplo, sabrás que una tendencia pronunciada es mucho más susceptible a retroceder o a dar un giro de dirección brusco.

3 indicadores sobre tendencias que debes conocer

  • Medias móviles: Fáciles de entender, la línea móvil puede ayudarte a identificar cómo es que se está moviendo el precio y por tanto, cuál es la tendencia. La única desventaja de las medias móviles está en que estas no son funcionan tan bien en mercados oscilantes o agitados.
  • MACD: El indicador MACD mide la diferencia entre dos medias móviles creando un histograma para su entendimiento. Entre más largo sea el MACD, más fuete es la tendencia. De igual forma, el indicador de MACD sirve para encontrar divergencias, las cuales, a su vez, permiten encontrar potenciales cambios de dirección.
  • RSI: Conocido como indicador de fuerza relativa, este indicador mide si hay condiciones de sobre compra o sobre venta en el mercado a partir de una escala de 0 a 100 en la que oscila el RSI. También se puede usar para medir una divergencia.

Trading en rango

El rango de precio se da cuanto hay operaciones laterales entre dos niveles tanto de soporte como de resistencia claros. Aquí lo que se busca es aprovechar el rango jugando cerca tanto del soporte como de la resistencia.

Para operar bajo el rango de precio es necesario contar con algunas herramientas. La primera es la acción del precio y la segunda las velas, las cuales ayudan a marcar los soportes y resistencias, así como detectar patrones. También se utiliza tanto el RSI como el oscilador estocástico los cuales muestran la situación del mercado, si hay sobrecompra o sobreventa.

Position & Swing Trading

Si bien muchos piensan que el análisis técnico se hace al corto plazo, en realidad existen estrategias que te permiten operar al largo plazo. Un ejemplo perfecto está tanto en el trading position y el swing trading, los cuales están pensados para operar a largo plazo.

Las operaciones de position permiten fijar plazos desde varias semanas hasta meses o incluso años, a muy largo plazo. Por otro lado, el Swing trading permite operar con margen que va desde un par de días hasta algunos meses.

Esto ayuda a aprovechar beneficios como tener una mayor oportunidad de trading y evitar la falta de liquidez a corto plazo.

Estrategias de Trading diario

Otra estrategia de trading es operar de forma diaria abriendo y cerrando operaciones con un plazo máximo de un día. El análisis técnico es la clave de esta estrategia pues este permite analizar el precio y situación del mercado a corto plazo y con mucha mayor objetividad.

Aquí, los traders buscan patrones de intradía repetibles en lapsos de 5 a 15 minutos dentro de los gráficos. Esto permite saber cuándo entrar o cuando salir de forma mucha más rápida lo que permite generar ingresos más rápidos y por tanto, mayor liquidez.

London Breakout

Considerada como la más famosa de las estrategias de trading diario, esta nació en Londres tras una ola gigante de liquidez. Su uso se centra principalmente en la operación de monedas europeas basándose en la dirección inicial del mercado la cual aparece al inicio del día.

Forex Scalping

Otra estrategia es el Scalping el cual es aún a más corto plazo, ya que aquí las entradas y salidas se hacen en segundos o minutos, esto con precios pequeños. El objetivo de esta estrategia es una capitalización rápida con operaciones cortas y de bajo valor, pero numerosas.

Aunque podría parecer muy similar el trading diurno convencional como el Scalping, el Scalping necesita de una mayor sincronización y concentración. El uso de esta es específico y se centra en una rápida predicción con varios monitores y una conexión rápida a internet. Aquí la sensibilidad a la velocidad de ejecución de las operaciones es la clave más importante.

Arrastre

El arrastre en una operación Forex se da cuando compras una moneda con una tasa de interés alta utilizando una moneda con una tasa baja de interés. El objetivo es buscar que tu bróker te pague la diferencia entre las tasas de interés durante el tiempo que la operaciones té abierta.

Aquí el principal riesgo está en que una operación de arrastre se ve sujeta a la volatilidad de las monedas. Un cambio repentino en el valor de las mismas puede anular el pago de intereses o llevarlo a un punto poco favorable.

Retroceso

Como contamos, las tendencias suelen tener pequeñas modificaciones de dirección para posteriormente, corregir su rumbo. En esta estrategia lo que se busca es un retroceso en el cual los usuarios buscan entrar a una operación antes de que el cambio vuelva a la dirección original.

Si durante el día hay un retroceso de 100 pips o 50%, por ejemplo, este momento es aprovechado para realizar la operación. Uno de los indicadores más precisos y útiles para detectar un retroceso es usar los niveles de retroceso de Fibonacci los cuales ayudan a estimar estos cambios con diferente profundidad.

Grid

En el Grid Trading lo que se busca es cubrir una mayor área de potenciales cambios lo que se traduce en que se coloquen tanto órdenes por encima como por debajo de los límites del precio. De esta forma, se cubren tanto movimiento alcistas como bajistas del mercado.

Lo más común es colocarse una orden a la compra en el límite inferior y una a la venta en el límite superior. De este modo, la orden comprará cuando el valor esté muy bajo mientras que venderá cuando el valor de este llegue a ser alto generando así ganancias.

Noticias

La volatilidad es uno de los fenómenos que más pueden afectar la operación en los mercados, pero también, puede ser una gran oportunidad. Es por eso que muchos usuarios buscan hacer trading a partir de las noticias que surjan relacionadas en torno al mercado, sus noticias e informes diarios.

Si bien este análisis no resulta del todo técnico, sí que puede ser de gran utilidad para tomar en cuenta las variables que cubren a la operación del mercado. Además, como siempre pasa, la cobertura de noticias ayuda a tener un mejor panorama y por tanto, tomar mejores decisiones.

Conclusión sobre estrategias de trading

Como puedes ver, existen diferentes estrategias que puedes poner en marcha para operar. Todas tienen en común el análisis técnico, de precios y tendencias, así como los periodos de operación tanto a corto como a largo plazo. De igual forma, debes de evaluar las condiciones del mercado, el activo y tu experiencia.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es la mejor estrategia de trading?

La mejor estrategia de trading es la que mejor vaya con tu experiencia, estilo de inversión, presupuesto y mercado en el que operes.

¿Cuál es la estrategia de trading más sencilla?

Si lo que buscas es una estrategia de inversión en trading y Forex sencilla, entonces la de seguimiento de tendencias con reglas de entrada y salidas definidas es la mejor opción.

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